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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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第八届【长韭杯】0508实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
概念百科
只买龙头的老司机
2026-05-11 05:39:19
5月11日:芯片、AI应用、商业航天、人形机器人、工业母机等概念股梳理
一、昨夜发酵消息精选。 1、芯片:5月8日《新闻联播》报道重要调研管理层到访华为位于上海的华为芯片基础技术实验室,与任正非交谈。美股存储、cpu代表股周五集体大涨。密集谈判一年多,苹果公司与英特尔达成协议,后者将为苹果设备生产芯片。 国产芯片:中芯国际、海光信息、寒武纪、兆易创新、韦尔股份、紫光国微、澜起科技、卓胜微、长电科技、通富微电、北方华创、中微公司、沪硅产业、龙芯中科、瑞芯微、芯原股份、摩尔线程。 存储芯片:兆易创新、普冉股份、澜起科技、北京君正、东芯股份、联芸科技、德明利、江波龙、佰维
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华中数控
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秦川机床
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-08 13:18:53
【XB机械】人形机器人:迈入“学龄期”与Capex上行周期,百万台估值锚亟待大幅重构
【XB机械】人形机器人:迈入“学龄期”与Capex上行周期,百万台估值锚亟待大幅重构 1. 步入“学龄期”,高强度Capex构筑产业核心壁垒。 人形机器人已跨越基础硬件跑通的“婴幼儿期”,#正式迈入以自主学习与泛化能力为核心的“学龄期”。从受限的实验室环境向复杂生产生活场景的渗透,高度依赖前端数据采集、模型训练及后端自动化产线的全方位升级。当前产业链正处于资本开支(Capex)的阶梯式跃升阶段,此轮高强度的产能与技术投资,是核心玩家确立全球卡位优势的必由之路。 2. 远期空间重构:稳态年销量将介
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五洲新春
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蓝思科技
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日盈电子
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双元科技
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模塑科技
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财闻私享
2026-05-10 09:46:25
周末 A股值得关注的资讯
周五,指数微跌,但个股涨多跌少,假期后三个交易日,大A表现比较给力,特别是商业航天和机器人等题材股,连续上涨,一扫四月阴霾。 芯片: 重磅调研去了华为芯片基础技术实验室 与任正非交谈 美股存储、cpu代表股周五集体大涨 密集谈判一年多,苹果公司与英特尔达成协议,后者将为苹果设备生产芯片 “白宫股神”再次发威!特朗普公开点名支持 戴尔股价狂飙13%创历史新高 AI: 字节跳动据悉计划将AI基础设施支出增加25%至2000亿元人民币 梁文锋出资200亿!DeepSeek首轮创纪录融资500亿,V4.
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中国平安
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韭香朋友
2026-05-11 07:31:41
光纤光缆:AI驱动下的新周期与投资机遇
光纤光缆行业正经历一场由人工智能(AI)基础设施建设和新兴应用需求驱动的深刻变革。本轮上行周期不同于以往,其核心特征在于需求结构的根本性变化与供给端的刚性约束之间的激烈碰撞,为行业带来了前所未有的发展机遇。 一、需求侧:AI与无人机开辟增量新蓝海 传统电信市场需求平稳复苏的同时,两大新兴力量正重塑行业需求格局: AI数据中心(AIDC)成为核心增长引擎:AI大模型训练与推理对算力的渴求,使得数据中心内部及之间的数据传输需求呈指数级增长。 用量密度提升:AI驱动的数据中心所需光纤数量是传统数据中心
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长飞光纤
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龙龙想骑龙
买买买的半棵韭菜
2026-05-10 10:50:44
5-10 周末消息汇总
涨停梯队 周五基本延续了周四的分歧节奏,代表趋势大票的创业板开盘想修复,但还是被兑现带下去了。相反,微盘股代表的投机情绪则低开高走,占据主动低位。虽然量能还维持在3W亿,但可以明显感知到,在指数靠近新高时候很混沌,反应剧烈。盘中疯狂轮动,多个题材拉回拉扯,尾盘还有热门个股趁强度直接跳水兑现。 1、盘中最强方向机器人和航天属于进攻方向板块高切低,没有特别强的催化,纯粹是资金博弈指数新高水位拉平。 周末信息差 伊朗冲突:美军说向两艘伊朗油轮开火,使其丧失航行能力;特朗普称可能恢复“自由计划”行动;伊
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航天发展
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达安基因
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中国长城
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-08 18:02:48
【申万商业航天】商业航天最新观点20260508:提高仓位配置,把握主升行情
【申万商业航天】商业航天最新观点20260508:提高仓位配置,把握主升行情 核心观点:1)从催化看,国内外重磅火箭将陆续进行发射验证,星座招投标持续落地,国内外头部公司陆续IPO,若近期国内火箭回收成功将加速行情上行;2)从交易看,5月份进入业绩真空期,外围局势好转,风偏或持续上行,结合市场后续或进行高切低,商业航天、机器人等成长板块易受资金青睐。3)我们认为商业航天催化不断,板块已企稳向上,坚定看好后续主升行情。 板块上行空间及节奏:1)当前板块标的股价隐含定价预期为年均2000-3000颗
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电科蓝天
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国博电子
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信维通信
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烽火通信
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信科移动
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割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-05-10 18:28:47
稀土管制引爆“光隔离器”危机:法拉第旋转片断供,利好谁?
算力军备竞赛的战火,已经从芯片烧到了“稀土”。当市场还在盯着GPU和PCB产能时,光模块产业链最隐蔽、最致命的“七寸”——法拉第旋转片,已经悄无声息地断裂了。 这不是一次简单的产能缺口,而是一场由“稀土管制”引发的供应链“窒息”。日本巨头Granopt(G公司)彻底断供,全球产能“半壁江山”的Coherent只自用不外卖。在这场史诗级的缺货潮中,光模块行业的残酷分化才刚刚开始。 一、 核心导火索:稀土管制掐断“G公司”命脉 这次危机的根源,远比简单的“产能不足”要深刻得多。 1. 供应链“黑天鹅
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东田微
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汇绿生态
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黑火信息差
2026-05-10 11:39:40
5.10 周末信息差 (算力狂潮、航天再起、AI应用、算电协同、芯片、CPU、机器人等)
宏观新闻 01:38:51【特朗普:预计“很快”收到伊朗对美方最新和平方案的回应】5月10日 【小表格见评论区】 行业信息 AI: 海外链:(光、存储、CPU) 01:20:03【AI算力的下一个瓶颈:涨价的CPU、抢不到的货】5月9日 00:50:01【苹果公司与英特尔达成协议 后者将为苹果设备生产芯片】5月9日 21:28:28【英伟达全面布局AI生态 股权投资今年已超400亿美元】5月9日 海外疯狂的科技:⬇️ 怎么还不开盘啊! 字节Capex上调:(全球AI基建疯狂扩张) 16:17:0
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大唐发电
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光迅科技
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中国卫星
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韭菜团子
2026-05-10 17:49:31
5月8日-5月10日 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 交易计划栏目简介 为了更好地帮助大家更集中、高效、一站式获取个股交易逻辑,同时方便记录自己的投资计划和逻辑,我们在业内首创推出
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贵州茅台
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九月小飞机
2026-05-08 11:22:59
织布机概念一览
织布机是目前电子布扩产的关键卡点。设备依赖于日本进口。织布机下游较广,丰田喷气式织机可用于纺服、化纤及电子布领域;在电子布领域要求较高,喷气织机需要做适配化改造。目前丰田织机市场份额90%以上,无扩产计划,电子布厂商订交期已排到2年右。丰田织机已影响国产电子布供应链安全。 泰坦股份:公司卡位全球高端电子布织机被日本丰田垄断的核心瓶颈,国内企业中,泰坦的技术路线与丰田最为接近,其对标丰田JAT810系列的产品已在棉、混纺等纤维制造领域大规模应用。 卓郎智能:与国际复材签订玻璃纤维捻线机订单 日发
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泰坦股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-10 09:30:51
世纪工程平陆运河试水,北投科技连板+北部湾港涨停只是开胃菜,上游的重庆港才是终极大BOSS
近日,总理在广西调研了世纪工程——平陆运河,随后五一假期期间平陆运河相关事件持续发酵。不得不说资金的嗅觉是非常敏锐的,五一节后更是闻风而动,北投科技2连板、北部湾港顺势涨停,但这只是运河事件的前奏。还记得雅下水电炒作的盛况吗?现在世纪工程平陆运河来了!在大资金疯狂追抢下“光赛道”已经变得十分拥挤、随时都有闪蹦的可能,而作为当前时间节点出现的新题材,未尝不是资金高切低试水的好去处,对平陆运河相关事件的持续炒作已经箭在弦上! 反映到股市上资金早已用脚投票,盘面已经说明了一切,北投科技强势2连板、北部
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重庆港
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北投科技
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北部湾港
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大唐发电
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斜修鑫大墙
2026-03-24 22:58:51
03-24 投资叙事分析报告
一、算力/Token/词元经济 核心解读: 我国日均Token调用量突破140万亿、两年增超千倍,Token定位为AI价值锚点与结算单位,算力产业链进入全链通胀周期,带动云、IDC、算力租赁、数据要素全线景气。 驱动逻辑 标的股票 标签 国家数据局披露我国日均Token调用量超140万亿,较2024年初增长1000多倍,高质量数据集超10万个 光环新网、奥飞数据、美利云、大位科技、拓维信息、优刻得、青云科技、顺网科技 政策驱动、景气度提升 国家数据局刘烈宏将Token译为“词元”,定位为智能时代
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节能风电
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奥瑞德
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积小胜V大胜
2026-05-10 07:23:30
关注磷化铟上游电子级红磷龙头兴福电子(688545) #未知
关注磷化铟上游电子级红磷龙头兴福电子(688545) #未知来源 公司作为国内湿电子化学品龙头,深度卡位第三代半导体核心赛道,#电子级红磷作为磷化铟核心上游原材料,充分受益磷化铟行业爆发式增长红利。 #公司电子级磷酸市占率稳居国内首位电子级磷酸国内市占率超80%,技术壁垒深厚,依托成熟磷系材料研发功底,精准布局电子级红磷业务,完美卡位磷化铟上游关键材料环节。当前AI算力、高速光模块需求持续爆发,磷化铟作为核心衬底材料行业景气度登顶,上游电子级红磷供需格局持续优化,为公司打开全新增长空间。 #公司
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兴福电子
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2026-05-10 14:30:09
260510明日看好方向投票
【1】AI硬件: 1)PCB:英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍,LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料 2)光通信:中际旭创2026年Q1净利同比增262%,公司表示,一季度800G和1.6T产品放量,预计全年800G和1.6T需求将有较大增长。 【2】商业航天: 1)2026年5月中下旬,中国航天科技集团一院研制的长征十号乙(CZ-10B)可重复使用大型液体运载火箭预计首飞; 2)2026年4月30日,上海商业航天海上发射正式成立,由上海国盛、上海垣信卫星、中
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德明利
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-11 07:25:08
商业航天:产业进入催化密集期
近期有望迎来可回收火箭发射的密集窗口期:近期,长征十号乙、蓝箭航天的朱雀三号遥二、长征十二号乙等可回收商业火箭有望陆续迎来试飞。经过批量首飞验证,2026年商业火箭有望由量变引发质变,有望见证中国进入火箭可回收时代。若成功,中国将成为继美国后第二个掌握中型可回收火箭技术的国家,我们预计发射成本大幅降低,助力低轨卫星星座(“GW”、“千帆”等低轨星座)建设。 StarshipV3首秀在即:根据SpaceX官方发布的CADENA(空间操作信息系统)航空信息系统公告,备受瞩目的星舰第12次试飞(I
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钧达股份
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烽火通信
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上海港湾
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斯瑞新材
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红绿五分钟
老股民
2026-05-10 10:58:55
周末财经消息汇总 (航天,存储,CPU美股大涨,周一继续顶起来)2026-5-10
重点题材梳理解读 一、科技 (一)新闻资讯 1、8日,学习时报发文:《算力发展的未来趋势》。 2、财联社5月9日电,近日英特尔、AMD和Arm陆续发布财报,传递出一个信号:不仅数据中心正成为这些公司的关键业绩支撑,在Agent(智能体)浪潮下,市场对CPU芯片的需求也在倍增。过往市场认为只有GPU和ASIC这类加速芯片显著受益于AI时代的逻辑,已经在偏转。不止于此,需求紧俏行情下,CPU芯片也在持续涨价。一名行业资深从业者强调,“现在CPU面临的情况是,供应很紧张,即便已经涨价了你还可能拿不到货
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中国长城
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达安基因
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航天发展
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-05-09 21:53:20
韭研公社学习笔记(260509)
一、板块热议: 人形机器人:马斯克确认,Optimus机器人将于7月下旬或8月在弗里蒙特投产。(大业股份、巨轮智能、日发精机、秦安股份、五洲新春等) 光通信:英伟达与康宁建立长期合作伙伴关系,康宁将新建三家美国工厂,把美国光连接产能提升10倍。(杭电股份、泰晶科技、通鼎互联、新能泰山、铭普光磁等) 商业航天:国内卫星批量招标在即,海内外多型号火箭即将迎来首飞,手机直连等功能落地将带动卫星性能进一步迭代,卫星后续将迎来量价齐升阶段。(波导股份、鲁信创投、航天长峰、贵绳股份、航发科技等) 算力:东阳
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大业股份
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十倍游资
热爱评论的老股民
2026-05-10 11:23:07
重磅更新!周末舆情热度题材(附股图)
周末舆情热度: ①商业航天-美股周末晚上马斯克概念、商业航天、太空探索板块全线霸榜Spacex上市倒计时;(飞沃科技、电科蓝天、信科移动、航天发展 、流金科技、通宇通讯、震裕科技等) ②磷化铟-周末晚上 AXT 再度大涨,年内涨幅已达 612%,近一年涨幅超 80 倍。(云南锗业、豫光金铅、中金岭南、有研新材等) ③机器人-今年一季度,中国单独列名的“机器人”合计出口额达113.2亿元,产品远销至全球148个国家和地区。(海昌新材、联创电子、宁波华翔、飞沃科技、五洲新春、上海翰讯等) ④CPU-
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飞沃科技
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电科蓝天
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庐陵炒家
超短追板
2026-05-10 17:49:11
德邦科技:NVIDIA液金漏液惊魂夜,差点换成石墨烯:他凭什么成为AI算力唯一救命稻草?
NVIDIA差点放弃液金散热。 不是技术不行,是供应链配合出了致命问题——友商的液态金属方案和围挡胶来自两家独立供应商,组装在一起就漏液。黄仁勋的团队一度想把下一代GPU的散热方案换成石墨烯,彻底放弃液态金属路线。 就在这个节骨眼上,一家公司递上了一份"围挡胶+液金一体化"的整合方案。测试一次通过,漏液问题彻底消失。NVIDIA团队当场拍板:液态金属继续用,而且只用这一家的方案。 这家公司叫德邦科技。市值113亿。股价79.41元。 在很多人眼里,它不过是一家做电子封装材料的"化工股"。但在NV
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德邦科技
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中石科技
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飞凯材料
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老李信息差战法
老韭菜
2026-05-11 00:08:52
光模块上游利润池深度研究
光模块上游利润池深度研究 读这篇文章,你需要先搞清三件事。 第一,AI算力的讨论已经从“只看GPU”变成“计算+连接并重”。光模块不再只是附属品,而是决定算力能否真正落地的关键环节。 第二,在这轮连接升级中,利润正在从下游光模块,沿着产业链向两端移动:一端是被低估的高端光芯片(EML、CW光源、InP衬底),另一端是长期被视为“配角”的高端覆铜板和超高多层PCB。 第三,如果在本轮1.6T行情中,你还只盯着中际旭创、新易盛的订单指引,而忽视上游EML涨价、法拉第旋光片紧张、高端M8.5/M9材料
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源杰科技
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长光华芯
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云南锗业
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无名小韭68780304
2026-05-08 22:45:03
东方国信是A股最正宗的token工厂
东方国信在最近一个月集中落地token工厂 一、现在正在做的两个核心动作(实锤) 1)2026-04-25 正式上线 MeshToken 平台(官方官宣) - 定位:Token全生命周期管理平台(生产、调度、计费、分成) - 范围:打通和林格尔算力(字节)+ AutoDL(视拓云),统一调度 - 模式:基础服务费 + Token流量分成(对中小客户分成20–30%) - 意义:A股里第一个明牌做Token工厂运营平台的公司 2)AutoDL(视拓云)就是现在的“Token工厂”主力(已在跑) -
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东方国信
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中青宝
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润建股份
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南威软件
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一思一记
2026-05-11 06:59:04
5月11日股市早报:算力/存储/量子计算机/商业航天/病毒防治/机器人/
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①国常会:加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设。 ②三部门联合印发《智能体规范应用与创新发展实施意见》。 ③卡塔尔液化天然气运输船时隔约70天首次通过霍尔木兹海峡。 二、今日热点聚焦 汉邦高科:子公司签署27.83亿元高性能GPU设备采购及集成维保服务合同 占公司2025年经审计营业收入的1515.13% 天阳科技:签订算力服务项目合作协议 采购投资金额35亿至40亿元 长电科
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汉邦高科
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润泽科技
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东阳光
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中天科技
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国轩高科
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主线观察
长线持有的机构
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美股商业航天板块上演“史诗级暴涨”,龙头 Rocket Lab单日狂飙超 34%
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 市场走趋势的股票可能是有逻辑可循的!实时更新最新研报! 如有需要请私信了解! 本月发射任务梳理(窗口可能会调整) 1、长征七号(遥11)、5月11日8:00、文昌航天发射场; 2、蓝箭航天朱雀二号E、5月13日上午11点、酒泉东风商业航天试验区; 3、长征八号甲(遥9)、5月17日、海南商业航天发射场; 4、长征八号(遥8)、5月24日、海南商业航天发射场; 5、长征二号F(遥23)、5月25
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东田微
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冰镇西米露
2026-05-08 14:47:02
飞亚达:坚定看好,远期看300+亿
飞亚达:坚定看好,远期看300+亿 深南老将接掌飞亚达5个月后,Q1业绩表现亮眼,持续加速转型! 增量业务1:光器件、精密加工深度协同,再造一个飞亚达。 增量业务2:长空齿轮收购落地,积极拓展人形机器人、商业航天等新兴领域 长空齿轮,24年/25年净利润分别2kw+/~4kw,随着机器人和商业航天产业爆发,27年长空齿轮有望贡献1.5亿-3亿的净利润。 组织架构方面,周总接管后,销售架构、控费、中长期规划等均明确,转型高端精密结构件将持续在快车道。 估值展望:主营手表26年利润2.5亿*20x。
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全域链主
2026-05-08 10:14:03
半导体设备产业链,坐稳芯片赛道卖铲红利
📈聚焦科技与产业主线,拆解硬核投资逻辑。 这里没有模棱两可的情绪煽动,只有基于数据与政策的冷静复盘。 关注我,带你看懂科技背后的大趋势。 在芯片产业的喧嚣中,设计环节的造富神话常掩盖一个真相: 真正稳赚的,永远是给淘金者卖铲子的人。 2026—2028 年,全球半导体产业链重构,国家大基金 + 02 专项双重护航,叠加 AI 算力爆发与成熟制程扩产潮,半导体设备正式迈入国产替代决胜窗口期。别再死磕芯片设计,半导体设备才是芯片赛道最确定的黄金主线! 两大核心驱动共振,设备板块迎来黄金窗口 当前半
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北方华创
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中科飞测
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只买龙头的老司机
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计算机行业跟踪周报:商业航天,产业进入催化密集期
投资要点 近期有望迎来可回收火箭发射的密集窗口期:近期,长征十号乙、蓝箭航天的朱雀三号遥二、长征十二号乙等可回收商业火箭有望陆续迎来试飞。经过批量首飞验证,2026年商业火箭有望由量变引发质变,有望见证中国进入火箭可回收时代。若成功,中国将成为继美国后第二个掌握中型可回收火箭技术的国家,我们预计发射成本大幅降低,助力低轨卫星星座(“GW”、“千帆”等低轨星座)建设。 StarshipV3首秀在即:根据SpaceX官方发布的CADENA (空间操作信息系统)航空信息系统公告,备受瞩目的星舰第12次
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钧达股份
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高抛低吸的老司机
2026-05-08 14:51:42
法拉第旋转片:全球供应链告急、价格暴涨,供需失衡引爆产业变局,核心概念股梳理
法拉第旋转片:AI算力浪潮下的国产替代机遇 在AI算力需求爆发式增长的推动下,800G、1.6T及以上高端光模块成为市场焦点。作为光隔离器的核心组件,法拉第旋转片凭借其不可替代的“光学单向阀门”功能,正从产业链幕后走向台前。近期海外巨头产能收缩叠加国内稀土出口管制,进一步加剧全球供应链紧张态势,为国产替代进程按下加速键。法拉第旋转片作为AI光模块产业链中技术壁垒高、供需紧张的核心环节,在全球供应链重构与国产替代加速的双重驱动下,正迎来前所未有的发展机遇。 一、事件:供需失衡引爆产业变局 (一)海
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福晶科技
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编辑交易计划