异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
最新发布
最新热度
最新互动
30天热度
最新互动
最新发布
最新热度
最新互动
30天热度
新帖播报
全部
个股研究
题材行业
纪要转载
资讯荟萃
置顶
第九届【长韭杯】0717实盘大赛跟踪
置顶
【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-20 07:50:20
Kimi K3重构AI产业链估值:从稀缺性垄断到价值兑现的产业范式转型
近日,全球资本市场出现显著异动,费城半导体指数较6月创下的历史高点回撤幅度突破20%,存储芯片、AI硬件板块内多只标的大幅下挫。在市场预期处于高度脆弱的敏感节点,中国大模型企业月之暗面正式发布Kimi K3大模型产品。该事件被部分市场观点解读为本轮全球AI板块调整的核心诱因,认为其直接动摇了万亿美元级的全球大模型估值体系与AI数据中心资本开支逻辑。结合路透社等权威机构的市场研判与产业端实际运行情况来看,Kimi K3并非本轮市场下跌的单一驱动因素,而是在高估值、高杠杆、交易结构高度拥挤的市场环境
S
米奥会展
S
九安医疗
S
光环新网
S
汤臣倍健
S
科大讯飞
9
20
21
0
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-20 11:15:47
科技“退烧”期,政策+出海+业绩三重共振下创新药穿越周期的确定性凸显
创新药:从“炒概念”到“赚实钱” 近来,我国资本市场呈现出显著的结构性特征:前期泛科技领域的投资热度逐步回归理性,而创新药板块在政策体系完善、产业成果落地、出海交易爆发、机构资金增配的多重因素共同驱动下,展现出独立的上涨态势。本轮创新药板块的行情并非过往由单一政策利好驱动的短期市场脉冲,而是我国创新药产业历经十余年研发能力沉淀后,正式进入全球价值兑现周期的标志性信号。叠加《扩大消费“十五五”规划》与《国民健康“十五五”规划》两大国家级战略文件的协同支撑,我国创新药产业的投资逻辑已彻底脱离早期“单
S
陇神戎发
S
石药创新
S
海正药业
S
佐力药业
S
以岭药业
0
4
5
0
积小胜V大胜
2026-07-19 11:42:22
【华泰通信|液冷行业点评:Atlas 950批量交付在即,国
【华泰通信|液冷行业点评:Atlas 950批量交付在即,国产液冷供应链进入订单兑现期】 #Atlas950有望推动昇腾液冷由验证转向量产。若Atlas 950 SuperPoD于2026Q4批量上市,国内液冷产业链有望迎来冷板、CDU及快速接头需求同步放量。超节点功率密度持续提升,液冷已由可选配置升级为基础设施刚需;同时,昇腾平台认证周期通常长达12—24个月,已完成送样、测试及系统适配的企业具备明显先发优势。 #冷板及系统集成环节、英维克、高澜股份、川润股份具备较强卡位。英维克已形成液冷设计
S
英维克
S
申菱环境
8
8
16
4.77
题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2026-07-19 21:43:16
0719图表:月之暗面KiMi、电力概念、参股深度求索DeepSeek、酒、光纤等
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【月之暗面KiMi】图表 2026年7月19日讯,月之暗面已向投资人发送上市议案,预计最快6个月内有望完成港股上市;此前,7月16日Kimi K3正式发布,并于7月18日,AI模型评测平台Arena显示,Kimi-K3现已在Frontend Code Arena中以1679分位居第一,超越了Claude Fable 5。 【电力概念】图表 2026年7月17日,2026世界人工智能大会“人工
S
米奥会展
S
九安医疗
35
21
52
16.10
题材挖掘
航行五百年的游资
2026-07-16 14:07:11
独家中药+透析耗材+国资重组,陇神戎发成长逻辑全梳理
陇神戎发短中线全部打通,题材、业绩、国资改革、新增业务、小盘弹性全部拉满,属于当下医药板块最纯正、最有预期、最有持续性的共振龙头! 一、【短线超级起爆点:全国儿科流行病全面爆发,核心独家药直接卖爆】 当前全国大范围疱疹性咽峡炎、手足口、小儿呼吸道感染、风热咳嗽集中爆发,全国儿科门诊持续爆满,呼吸道止咳化痰用药迎来年度最强刚需窗口! 陇神戎发王牌核心大单品——宣肺止嗽合剂,是市场稀缺的全国独家中药二级保护品种,止咳祛痰中成药全国TOP8榜单常客,专治风热咳嗽、咽痒咽痛、呼吸道炎症,完美精准匹配本轮
S
陇神戎发
S
万邦医药
S
哈药股份
S
万通发展
S
华天科技
26
38
20
30.20
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-07-19 21:13:34
【中信通信】继续坚定看好光通信,不要倒在黎明前20260719
一种反直觉的思考:本周五的大光补跌,看似是恐慌的加剧,但也有可能是即将见底的信号。 新易盛Q2业绩大超预期的背后,是订单爆发和光电芯片供应明显缓解、是光互联长期高景气度的缩影、更是中国光通信企业在全球竞争力的体现。不能保证AI领域完全没泡沫,但光通信一定是业绩兑现最好、产业趋势最清晰、最没泡沫的板块之一!🌹 如果看好AI硬件,建议一定超配光通信,看好大光+光上游。🌹 大光:#旭创、新易盛、天孚、东山、立讯# 🌹 光上游:#长光华芯、光智科技、源杰科技# 🌹 太阳市场对光通信还有哪些分歧?
S
新易盛
6
12
17
2.15
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-07-19 11:21:55
天孚通信2026中报点评:Q2环比+47%大超预期
昨晚天孚通信发布2026年半年度业绩预告,归母净利润11.2-13.0亿元,同比增长25%-45%。单Q2中位数约7.1亿元,环比增长约40%,大幅超出市场“环比微增”的预期。物料紧缺背景下仍能交出这样的成绩单,下半年值得高看一眼! 一、核心业绩速览 结论:在EML缺货的背景下,Q2环比能实现40%+的增长,说明公司核心业务的韧性极强,无源器件放量超预期。 二、Q2超预期的核心驱动力:无源器件爆发 + 有源业务回暖 1. 无源器件贡献主要增量 - 此前市场对天孚的担忧主要集中在200G EML光
S
天孚通信
5
31
12
12.23
韭菜樱木
一路向北的公社达人
2026-07-16 21:03:16
成都造的八仙火出圈,成都传媒迎来风口
八仙和哪吒,原来除了票房口碑现象级以外,都是成都造 八仙的发酵带动了影视板块连续大涨,出品方之一的儒意电影等连续涨停 ---------------------------------------- 成都传媒拿下八仙的周边文创合作首授权 成都传媒集团旗下只有一只上市公司--博瑞传播 资产注入预期 成都传媒集团正推动优质资产证券化,而公司是唯一的上市公司,有望将红星传媒等资产注入 成都文创迎来风口,关注博瑞传播:成都数字文创平台+成都文交所 《八仙!》大卖 → 更多资本和人才涌入成都文创 → 成都
S
博瑞传播
S
儒意电影
17
18
22
44.70
独自等待
春风吹又生的韭菜种子
2026-07-20 11:05:51
胜宏科技 沪电股份英伟达rubin三季度正式出货
胜宏科技 沪电股份英伟达rubin三季度正式出货 Q2:仅试样、小批量试产,Rubin 相关 PCB 营收仅 1.8–2.5 亿,以工程样机配套为主 Q3:正式小批量量产落地,7 月 Rubin compute tray 开始交付,机构测算单季 Rubin 产品线营收 13–15 亿元 Q4:大规模商业放量,营收 36–40 亿,全年 Rubin 板块合计 51–57 亿;2027Q1 全面爆发 胜宏科技计算板、网卡板、部分正交背板,Q3 批量交付,份额 50%-55% 沪电股份配套 Rubin
S
胜宏科技
S
沪电股份
0
1
1
0
土拨鼠
自学成才的老韭菜
2026-07-16 21:32:12
《八仙》引爆影视,关注更炸的《谷雨》
这两天影视传媒板块持续大涨,龙头2连板的儒意电影炒的是《八仙》即将上映: 其实不光电影,电视剧也即将上映一个爆款:《谷雨》 《谷雨》的主演张颂文,之前因为电视剧《狂飙》火的家喻户晓: 《谷雨》是张颂文的又一力作,刚在央视官号发视频亲自推荐: 《谷雨》的导演李路,正是之前爆火电视剧《人民的名义》和《人世间》的导演: 《谷雨》题材,也特别有话题性: 《谷雨》改编真实特大涉税大案,跳出街头火拼的老套路,主打账本、资金流、发票之间没有硝烟的博弈,业内戏称 “Excel谍战”。 题材兼具主旋律合规属性+强
S
慈文传媒
S
华智数媒
47
90
82
107.98
Ramsey
超短低吸的老司机
2026-07-20 10:49:19
深信服,被严重低估的新起之秀!!
1. Kimi生态深度绑定:资本与业务双重共振 深信服是A股市场中与Kimi(月之暗面)绑定最深的标的之一。在资本层面,公司通过旗下琥珀资本连续参与月之暗面A+轮、C轮等多轮融资,并直接参与2024年A+轮融资,股权深度绑定。在业务层面,随着Kimi企业版私有化部署需求爆发,深信服作为政企网络安全龙头,为Kimi提供内网数据防护、AI风控及本地化部署的全套安全底座方案,是Kimi在B端商业化落地的核心配套服务商。 2. 管理层诚意足,底部安全垫厚实 公司创始团队(何朝曦、熊武、冯毅)上市解禁至今
S
深信服
1
3
5
0
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-17 14:25:15
2026世界人工智能大会开幕:AI产业链10大细分方向与相关标的全景梳理
2026年7月17日,2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议(WAIC)在上海正式开幕,本届大会以“智能伙伴,共创未来”为主题,展览面积首次突破10万平方米,汇集1100余家参展企业、3000余项展品,超300款产品计划全球首发,智能计算、大模型与智能体、具身智能等核心赛道均迎来超200家企业集中参展,标志着国产AI产业正式从单点技术突破迈向全链路协同落地的新阶段。随着国产算力集群正式迈入十万卡时代,叠加中报业绩密集兑现窗口,AI产业链的投资逻辑已经从早期的主题炒作,全面转向“算力
S
每日互动
S
中国软件
S
南天信息
S
亿道信息
26
40
23
23.73
白股精
2026-07-20 08:36:09
Kimi K3来了:2.8万亿参数碾压开源圈,谁在A股躺着赚钱?
月之暗面(Moonshot AI)凭借Kimi系列大模型,三年间完成从天使轮到D轮的密集融资,累计融资额超376亿元人民币,投后估值突破200亿美元,ARR从1亿美元跃升至3亿美元仅用三个月。2026年7月Kimi K3发布——2.8万亿参数、100万token上下文、原生多模态,成为全球最大开源模型,前端代码竞技场排名第一。A股Kimi概念板块覆盖股权投资、算力配套、AI训练、安全测评、应用场景五大维度,涉及个股30余只。本报告聚焦产业链结构、投资逻辑拆解及风险研判。 一、月之暗面:公司概况与
S
九安医疗
S
米奥会展
S
浪潮信息
S
华数传媒
S
青云科技
3
1
6
0
盘前纪要
航行五百年的公社达人
2026-07-20 06:58:35
7月20日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 DeepSeek/Kimi:九安医疗 电力:华银电力、立新能源 股权变更:艾艾精工、浙江美大 二、证监会将就稳市场召开专题座谈会 证监会将于7月20日召开上市公司、证券公司及基金机构座谈会,听取各方关于促进资本市场平稳健康发展的意见建议。 中国国新:已使用股票回购增持专项再贷款及配套资金超500亿元,用于维护市场稳定。 中国诚通:大额增持中国股票
S
九安医疗
253
171
282
0
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-18 13:35:32
2.8万亿参数Kimi K3炸场!全球最大开源模型,能否把AI产业链打出新主线?
近日,月之暗面正式发布Kimi K3,以2.8万亿参数成为当前全球规模最大的开源大模型,在GDPval-AA v2、AA-Briefcase等多项权威评测中逼近甚至部分超越Claude Opus 4.8与GPT-5.6等全球顶级闭源旗舰模型,直接将中国开源大模型的技术能力推至全球第一梯队。这一里程碑式的发布,并非只是参数规模的简单刷新,而是从底层重构了AI产业的成本结构、客户流向与技术生态,沿着算力基建、硬件配套、场景落地的全链条传导,为A股相关赛道带来了明确的业绩增量与投资新主线。 一、Kim
S
九安医疗
S
光环新网
S
每日互动
S
奥飞数据
S
科大讯飞
63
76
74
50.77
A股投资日历
绝不追高的老韭菜
2026-07-15 19:36:34
投资日历:这两个方向突然加强了 多个顶级事件叠加催化
力争做全网最好的投资日历,对于我有遗漏的,或者思考不对的地方欢迎留言指正,红色加粗是相对重要的事件或数据。 【事件追踪:事件看点和最新发展】 2026世界人工智能大会(WAIC)将于7月17日-20日在上海举行,华为Atlas 950 SuperPoD真机首展、MiniMax M3大模型、阶跃Agent操作系统、全球首款AI智能体手机及多款人形机器人也将首发。 事件即将兑现,但是AI应用和机器人两个方向却突然加强了,多个顶级事件叠加催化。 一、AI应用、大模型方向 1、市场聚焦的DeepSeek
S
特斯拉
37
31
51
87.11
题材消息与前瞻解读
中线波段的老司机
2026-07-20 00:36:19
7月20日题材前瞻:AI算力股陆续出业绩,Kimi大模型登顶全球
市场点评:上一交易日(7月17日,周五)A股遭遇剧烈调整,沪指跌3.05%失守3800点报3764.15点,深成指跌5.40%,创业板指跌7.15%,科创50跌7.12%、科创综指跌8.13%;沪深成交2.65万亿元(放量2514亿),但全市场超5000只个股收跌(仅405只上涨、4758只下跌),212只个股跌停,市场情绪跌至冰点。整周维度更惨烈:沪指周跌5.81%、创业板指周跌10.78%、科创综指周跌17.46%,电子元器件(-18.63%)、国防军工(-17.91%)领跌。盘面上仅银行、
S
新易盛
S
亨通光电
S
长飞光纤
0
1
3
0
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-14 15:17:45
原料半年涨3倍,全行业库存不足15天:分散染料核心概念股梳理
一、行业事件概述 7月上旬,国内分散染料全品类启动集体调价,其中黑色系列产品单价上调2元/千克,蓝色系列产品单价上调3元/千克,其余色系产品同步上调1元/千克,调价政策即时生效,未设置过渡期。本次调价为2026年6月下旬以来行业第二次集中提价,两次调价累计涨幅约2000元/吨,当前分散黑主流市场报价约2.5万元/吨。 本次行业性涨价的核心驱动因素为上游关键中间体“2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚(俗称还原物)”的价格异动:该产品市场价格从2025年末的2.5万元/吨快速攀升至2026年7月的10万元
S
浙江龙盛
S
闰土股份
S
恒逸石化
S
建新股份
S
吉华集团
30
40
29
45.61
开盘必读
疯狂点赞的公社达人
2026-07-20 08:09:28
7月20日开盘必读资讯
文章目录,建议按需查看 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻 一、盘前资讯 1、要闻简讯 一、六部门:联合开展2026年度智能工厂梯度培育行动(上证报) 7月17日,工信部等六部门联合发布关于开展2026年度智能工厂梯度培育行动的通知,旨在推动制造业数智化转型升级,加快发展新一代智能制造。通知提出,基础级智能工厂聚焦数字化转型,先进级智能
S
中岩大地
S
浙江美大
21
23
53
0
盘前解读
2026-07-20 07:03:21
7月20日 盘前解读 盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等 热点事件详情
热点:①电力 ②算力 ③商业航天 ④医疗医药 ⑤公告 前瞻:⑥AI大模型/Kimi ⑦光通信/光纤 ⑧机器人 ⑨超节点/算力基建 ⑩美伊中东/石油化工 ⑪电池消费税/新能源 ⑫水利 ⑬白酒 ⑭量子计算/光子计算 No1:盘前热点事件 (1-5条为盘面热点 & 6-14条为题材前瞻) ~~老师们边看边点赞啦,感谢,发大财~~ 一、电力(9个涨停) ◇事件: ① 7月18日 2026世界人工智能大会上,国家能源局负责人透露,我国将加快构建新型能源体系,赋能AI发展。 ② 7月17日 江苏电网用电负荷
S
九安医疗
S
新易盛
S
长电科技
S
哈药股份
S
德明利
16
24
45
0
大道无相
2026-07-20 10:25:24
国外动荡,国内托底,科技最后温床——国产化相关
稳金融市场预计首先稳金融、证券等,以及中特估和高股息,另外六张网等的提出和建设,肯定也希望资金回流到国产科技相关,为自己的科技注入力量。 “六张网”分领域投资线索对比,电网、管网短期可跟踪性较强,算力网成长弹性较高 国产超节点相关陆续拉起屹立不倒,挖掘一些边角料不被注意但很重要同样受益的环节,比如电源、液冷,也同时横跨受益于海内外科技共振。 新雷能此前写了不少了,写个新标的中远通,弹性巨大,按机构测算6倍空间。 中远通正处于“国产算力×AIDC电源”放量前夜,验证点在服务器电源批量出货与收入占比
S
银之杰
S
汇金股份
S
汇金科技
S
中远通
S
赢时胜
0
0
1
0
积小胜V大胜
2026-07-17 08:20:14
❗️【天风电新】华正新材更新&推荐-0716
❗️【天风电新】华正新材更新&推荐-0716 ———————————— 公司当前有三大看点,是难得的当期间业绩+未来成长性俱佳品种。 【看点1: FR4 CCL超涨,单张净利逐月上行】 公司目前FR4 月出货约300万张,预计6月单张净利在25元,7月有新一轮提价,且后续已锁定巨石电子布,作为有布资源保供的CCL,有望持续享受超涨带来的利润抬升。 【看点2: 载板core层取得明显进展】 公司除了做普通CCL,也致力于载板CCL(或者理解为core层),据产业链反馈已通过三星验证,高端化迈出一大
S
华正新材
11
9
17
16.45
wayzhang007
2026-07-19 21:30:49
脱水研报、评级、强势20260719
脱水研报、评级、强势20260719
为什么这次算租不一样?从卖资源转向卖服务,利润释放才刚刚开始;AI推动配套ABF载板价值量与制程负载随之提升,供需偏紧Q2已启动涨价——0719脱水研报.pdf
业务结构更均衡、具备更强的穿越周期能力,券商称这家白电龙头具备“业绩稳健+估值重塑”的双重逻辑——0719评级日报.pdf
0717强势股脱水 _ 这家箱包厂投了DeepSeek.pdf
S
美的集团
2
2
3
0.83
交易升级
2026-07-20 10:16:35
Kimi K3 产业链核心赛道全解析
一、Kimi K3:国产开源大模型的里程碑 模型定位:月之暗面推出的Kimi K3,以2.8万亿总参数、100万Token上下文,成为全球参数规模最大的开源大模型。专注于长程编程、复杂知识工作和深度推理等前沿场景。 技术突破:并非简单堆叠参数,而是通过自研KDA混合线性注意力机制 + 注意力残差 + 超稀疏MoE(896选16,激活比例仅1.79%),使扩展效率较前代K2提升2.5倍。 多模态能力:原生支持视觉理解 + 文本输入(输出为文本),适配多模态复杂任务。 定价策略:每百万Token输入
S
浪潮信息
S
中科曙光
1
2
0
0
韭菜团子
2026-06-22 17:52:53
韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限,产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下,我们在2024年9月底选择下线迭代。 秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心,我们对信息平权和技术平权高度关注,随着大模型的升级,经多轮打磨、优化和实测,如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。 韭研AI投研助手——指定信源筛选后,语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。 超多惊喜资料和功能,等你体验。 更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P
S
贵州茅台
183
840
259
208.33
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-19 21:13:52
【国盛计算机臻选】WAIC 2026:超节点方案密集发布,端侧AI持续迭代
【国盛计算机臻选】WAIC 2026:超节点方案密集发布,端侧AI持续迭代 1️⃣芯片:天数智芯发布天垓300,昆仑芯首展M100,且多家厂商展出各异AI芯片技术方案,如近存计算3D芯片、TPU、可重构架构等。国内芯片厂商正跳出单一制程追赶的传统路径,以架构创新为核心突破口,通过多元技术路线实现突围,国产方案技术多点开花。 2️⃣超节点:产品密集发布,算力系统效率成为行业共识。华为、中科曙光、新华三、中兴通讯、沐曦、平头哥、昆仑芯、燧原均发布超节点方案,拓展机柜内容量,带动液冷/互联/供电相关环
S
海光信息
S
紫光股份
S
浪潮信息
S
中科曙光
S
神州数码
5
4
17
4.55
环球投研局
2026-07-20 10:41:30
AI材料观点更新-准备反攻20260719
#准备反攻: 1)下跌幅度(明年PE回落到15-25x水平)、体感、筹码结构等指标来看,情绪压缩到极致;2)海外科技相对企稳;3)历史上深成指单日跌幅超过5%,次日上涨胜率78%。4) 思路上,一个是逻辑最硬的(优选),二是超跌。 1、PCB材料: 电子布#8月E布涨价望超预期、二代布短缺超30% (巨石、国际复材、中材),树脂(东材、圣泉、中化),硅微粉#头部企业库存开始紧张 (联瑞)。 2、国产算力链:聚焦涨价&绝佳卡位品种。1)电子气体:六氟化钨(#中船,Q2业绩开始体现)、电子大宗(#广
S
中国巨石
S
国际复材
S
中材科技
S
圣泉集团
S
国瓷材料
0
1
0
0
交易升级
2026-07-18 17:40:28
ABF载板行业深度梳理
核心结论:ABF载板正经历由AI驱动的结构性超级周期,供需缺口持续扩大至2028年,国产替代已从“概念”进入“业绩兑现”的关键窗口期 一、基础定义与核心价值 1. 什么是ABF载板? ABF = Ajinomoto Build-up Film(味之素积层膜)基板 高端 FC-BGA 倒装芯片封装基板 AI GPU、服务器CPU、HBM、CoWoS先进封装的必备底层载体 核心功能(形象理解) : 芯片如“高速数据中心”,PCB似“城市道路”,ABF载板则充当 “高速互通立交” ——确保数据在高低速
S
兴森科技
S
深南电路
S
华正新材
S
宏昌电子
16
18
25
18.83
编辑交易计划